中学生にもわかる！Salesforceとは？会社の成長を支えるクラウドツールの基本

Salesforce（セールスフォース）は、会社やお店が「お客さんとのやり取り」をうまく管理するために使う便利なソフトウェアです。インターネットを使って、どこからでも使える「クラウド」技術を使っているので、世界中のいろいろな会社がSalesforceを利用しています。中学生でも分かるように、この「お客さんとのやり取りの管理」を簡単に説明してみますね。

Salesforceとは？

たとえば、お店で働いている人が「どんな商品を買ってくれるお客さんなのか」「どんな質問をしてくるのか」「最近は何を求めているのか」を知っていれば、もっとお客さんにぴったりのサービスや商品を提供できるようになりますよね？でも、お客さんが何百人、何千人もいると、その情報を紙や頭の中だけで管理するのはとても難しいです。そこで役立つのが「Salesforce」というツールです。

1. Salesforceはどんなことができるの？

Salesforceを使うと、お客さんに関するいろいろな情報を一か所にまとめて、効率よく管理できます。ここでは、Salesforceが具体的にどんなことをできるのかを紹介します。

1.1. お客さんの情報を整理・保存する

Salesforceの一番大きな機能の一つは、お客さんの名前や連絡先、どんな商品やサービスを買ったかなどをしっかり管理できることです。たとえば、ある会社がいつも買い物をしてくれるお客さんが何人いるかや、何をよく買ってくれるかをSalesforceに登録しておけば、会社の誰でもその情報を見て、どんな商品を紹介すればいいか考えられるようになります。

さらに、たとえば「最近はどんな質問をしてきたか」「どんなクレームを言ってきたか」などのメモも簡単に残すことができるので、お客さんが次に連絡をしてきたときには、以前のやり取りも確認できて対応がスムーズになります。

1.2. チームでの仕事をサポート

大きな会社では、営業部（商品を売る担当）、カスタマーサービス（お客さんの質問や相談に答える担当）、マーケティング部（広告を出したりする担当）など、いろいろな部署がありますよね。Salesforceを使えば、それぞれの部署が一緒に効率よく仕事を進められます。

たとえば、営業部が「新しい商品をお客さんに提案した」という情報をSalesforceに記録しておけば、カスタマーサービスの担当者がその後の問い合わせに対応するときに、すでにお客さんが新商品について知っているかどうかがすぐに分かります。これによって、無駄なく仕事を進めることができるのです。

1.3. お客さんとのコミュニケーションを自動化する

Salesforceには、お客さんにメールを送る作業を自動化する機能もあります。たとえば、お客さんが初めて商品を購入したときに「ありがとう！」というメールを自動で送ったり、しばらく買い物をしていないお客さんに「新しい商品が出ましたよ！」とお知らせすることができます。

これによって、たくさんのお客さんに対して個別に対応することが難しい場合でも、自動的にお知らせや感謝のメッセージを送ることができるので、会社の人たちも忙しいときに助かるというわけです。

2. なぜSalesforceが必要なの？

Salesforceは、なぜ多くの会社やお店で使われているのでしょうか？ その理由を簡単に説明します。

2.1. 顧客との関係を深めることができる

会社やお店にとって、お客さんはとても大切な存在です。そのお客さんと長く良い関係を築くためには、「このお客さんは何が好きなのか」「どんなことを求めているのか」をしっかり把握して対応することが大事です。Salesforceを使えば、お客さんが過去に買ったものや、どんな質問をしてきたのかなどの情報を元に、次にどう対応すれば喜んでもらえるかを考えやすくなります。

たとえば、あるお客さんが過去に何度も同じ商品を購入していたら、次にその商品がセールになったときに特別にお知らせすることができます。これによって、お客さんは「このお店は自分のことをよく理解している」と感じ、リピーター（何度も買い物をしてくれるお客さん）になる可能性が高まるのです。

2.2. 仕事が効率化される

たくさんのお客さんに対して対応するのは大変ですが、Salesforceはその作業をとても効率的にしてくれます。例えば、お客さんからの質問やクレームを一元管理することで、誰がどのお客さんにどのように対応したかがすぐに分かります。これにより、同じ問題が繰り返されることを防ぐことができ、無駄な作業が減ります。

また、先ほど紹介した「自動化」の機能も大きなメリットです。Salesforceを使えば、手動でメールを送ったり、毎回同じ作業をする必要がなくなるので、他の重要な仕事にもっと時間を使えるようになります。

3. Salesforceの主な機能

Salesforceにはたくさんの機能がありますが、その中でも代表的なものをいくつか紹介します。

3.1. Sales Cloud（セールスクラウド）

Sales Cloudは、会社の営業部門が使うための機能です。お客さんの情報を管理し、営業活動をスムーズに進めるために役立ちます。たとえば、新しいお客さんに商品を提案するタイミングを把握したり、どの営業担当がどのお客さんにアプローチしているかを確認できます。

3.2. Service Cloud（サービスクラウド）

Service Cloudは、カスタマーサポートに特化した機能です。お客さんからの問い合わせやクレームに対応するためのツールが揃っています。これにより、お客さんの問題を早く解決し、満足度を高めることができます。

3.3. Marketing Cloud（マーケティングクラウド）

Marketing Cloudは、広告やキャンペーンなどのマーケティング活動を管理するためのツールです。お客さんの行動や興味に基づいて、最適なタイミングで適切なメッセージを送ることができます。

3.4. Commerce Cloud（コマースクラウド）

Commerce Cloudは、オンラインショップを運営する会社に向けた機能です。お客さんがスムーズに商品を購入できるように、ウェブサイトやモバイルアプリでの購買体験を改善します。

4. Salesforceの導入事例

Salesforceは多くの大企業から小さな会社まで、さまざまな規模のビジネスで利用されています。たとえば、大手IT企業はSalesforceを使って数百万人のお客さんのデータを管理し、カスタマーサポートを効率化しています。また、小さなお店やスタートアップ企業も、Salesforceを使うことで少ないリソースで多くのお客さんに対応できるようになっています。

たとえば、あるオンラインショップでは、Salesforceを導入してからお客さんへの対応がスムーズになり、売り上げが増えました。これは、商品を購入した後のお客さんに対して、自動的に「ありがとうございます」というメールを送ったり、次にどの商品をおすすめすればよいかを分析する機能を使った結果です。

5. Salesforceの将来

Salesforceは、今後もますます進化していくことが期待されています。特に、人工知能（AI）を活用した機能が強化され、お客さんの行動やニーズをより正確に予測できるようになるでしょう。また、さまざまな会社が使いやすいように、もっと簡単に操作できるツールやアプリが増えていくと考えられています。

例えば、現在すでにSalesforceには「Einstein（アインシュタイン）」というAIが組み込まれており、営業やマーケティングのデータを分析して、次に何をすべきかをアドバイスしてくれる機能があります。今後、このようなAI技術がさらに進化し、企業はもっと効率的にお客さんとやり取りできるようになるでしょう。

まとめ

Salesforceは、お客さんとの関係をしっかりと管理し、会社の成長を支えるための強力なツールです。お客さんの情報を整理して、チーム全体で共有することで、効率的に仕事が進み、より良いサービスを提供することができます。中学生でも理解できるようにシンプルに説明すると、Salesforceは「お客さんに関する情報をまとめて、みんなでうまく活用するためのツール」と言えるでしょう。

このような便利なツールがあることで、これからのビジネスはますますスムーズに進み、企業とお客さんとの関係がより強固なものになることが期待されています。

セールスフォースツール覧表

これらのツールは、Salesforceのプラットフォームの豊富な拡張性とカスタマイズ性を活用して、さまざまな業務に対応できるよう設計されています。それぞれのツールは特定のニーズに対応し、ビジネスの効率化や成長をサポートします。